S1, E1: Blade, un cacciatore di vampiri, attacca un rifugio per vampiri travestito da discoteca a Yokohama. Si allea con una coppia giapponese di cacciatori di vampiri padre-figlia, Hayate e Makoto, per sconfiggere i vampiri. Ma durante il caos, Blade si rende conto che Deacon Frost, il vampiro che ha cambiato la sua vita per sempre, è ancora là fuori.