S1, E1: Spionaggio, criminalità e politica si scontrano nella moderna Città del Messico. Un agente della CIA, intelligente ma autodistruttivo, la sua giovane e ambiziosa protégé messicano-statunitense e il sindaco della città, irreprensibile ma pieno di segreti, fanno i conti con la propria ambizione durante un'offensiva in città da parte del cartello della droga più violento al mondo.