S1, E2: Hitomi e Van giungono nel regno di Fanelia. Poco dopo il loro arrivo, Van viene incoronato re per aver sconfitto il drago. Hitomi incontra una ragazza-gatto di nome Merle, che è molto legata a Van, ma durante il rito di incoronazione, il regno viene attaccato da un gigantesco Guymelef.