Il giovane Franz Schubert, mentre esegue, in casa della principessa Vorokin, un concerto, indispettito da una risata abbandona bruscamente l'ospite e i suoi invitati. Perduto, per quel gesto, il posto di insegnante in una scuola elementare di Vienna, qualche tempo dopo viene invitato a trasferirsi a Budapest, per istruire nella musica e nel canto la contessina Anna Rostkov, la stessa giovane che, col suo riso, lo aveva irritato in casa Vorokin...