Il musicista Eugenio Bennato ed il regista Bruno Colella, sono stati invitati da Mimmo Epifani a ritirare un premio in un paesino del Lazio. I due amici, affezionati al musicista partono per un viaggio in cui si bada poco alla meta dando invece precedenza a ricordi ed incontri coi grandi personaggi della musica napoletana ed altri artisti "estremi" dell'Italia che sorprende ... gli Angeli del Sud.