Mauro ha 31 anni, due lauree e nessun futuro nel piccolo paese del sud Italia in cui vive: il posto per il dottorato di ricerca gli viene soffiato da un raccomandato e la sua fidanzata lo lascia per un avvocato ridicolo. Frustrato dall'impossibilità di far fruttare il suo talento, Mauro diventa preda della sua intelligenza, che si aggroviglia su se stessa, dando vita a tragicomici risultati.