Paul (Massimiliano Rossi) è un attore che vede la sua vita andare in pezzi: il suo lavoro è in crisi, la moglie lo ha lasciato, non ha buoni rapporti con il figlio Ernesto e suo padre Francesco (Alessandro Haber) è gravemente malato. Attratto dai sentimenti e dall'arte, più che dai bisogni ordinari, Paul vive nel retro di un teatro ossessionato da continue visioni psichedeliche e da un furioso desiderio di morte. Ad accompagnare Paul nel suo viaggio esistenziale è Mario, amico fedele e produttore teatrale dal carattere dolce e ironico.