L'agente segreto nordcoreano Ji-won è in missione a Seoul quando viene intercettato dall'intelligence nemica ed è costretto ad abortire la missione dandosi alla macchia. L'operazione di controspionaggio però ha causato danni e perdite al punto che anche il capo dell'intelligence sud coreana Han Guy è costretto a dimettersi. Sei anni più tardi i due si incontrano e sono costretti a collaborare