Geniale capolavoro d'animazione del Maestro Bruno Bozzetto. In uno sperduto paesino del selvaggio West, un ricco proprietario terriero senza scrupoli, il "Cattivissimo", mantiene il potere con la paura e vuole impadronirsi con le buone o le cattive dell'ultimo terreno fertile, di proprietà della giovane Clementina. Quando la sua ennesima proposta di matrimonio viene respinta dalla ragazza, il Cattivissimo decide di scatenare i suoi uomini, ma la situazione cambia per l'arrivo del misterioso cowboy Johnny.