Aja Evans

Alan organizza una cena di famiglia per festeggiare la pubblicazione di un articolo che lo descrive come "un bravo dottore, un bravo vicino e un bravo ragazzo".

Alan e Jake fanno un viaggio mentre i fantasmi delle ex ragazze di Charlie gli fanno visita, comprese le guest star KATHERINE LANASA, MING NA, EMMANUELLE VAUGIER, RACHEL CANNON, AJA EVANS, MAGDALENA HOLLAND, REBECCA MCFARLAND, KATY MIXON, JODI LYN O'KEEFE, MISSI PYLE e RENA SOFER. Anche ZZ TOP recitano nel ruolo di loro stessi, e MARTIN MULL ritorna nei panni del farmacista di Charlie, Russell.

Mentre DiNozzo incontra suo padre appena arrivato in città si accorge di un falso ufficiale, lo insegue ed è costretto ad ucciderlo perché questi, in realtà un detective privato, minacciava suo padre con la pistola, e finisce sotto inchiesta. Il padre di DiNozzo gli annuncia che si vuole risposare.

Mentre Raylan (Timothy Olyphant) investiga su un furto che ha fatto venire alla luce una valigia diplomatica nascosta in casa di suo padre detenuto, un nuovo predicatore si intromette nel traffico di droga di Boyd (Walton Goggins).

Mentre Boyd e Ava partecipano ad un orgia per cercare un corriere della droga scomparso, un omicida evaso trascina Raylan in uno scontro.