Il matrimonio imminente di un amico confonde ulteriormente Data sui sentimenti umani.
La Janeway deve scappare da una città sotto assedio dei Mokra, un regime brutale ben deciso ad annientare il crescente movimento di resistenza che lo contrasta.
Intrappolato in una società di Klingon e Romulani pacifici, Worf rischia la vita per mostrare ai giovani Klingon la loro identità perduta e spingerli a rivendicare il proprio onore.
L'equipaggio lascia finalmente il sistema Seefra e scopre che Dylan è l'ultimo Paradine.
Dylan finisce a Seefra, popolato da persone superstiziose prive di tecnologia.