Alec Newman

Quando i superuomini genetici sopravvissuti alle Guerre Eugenetiche dirottano una nave klingon, Archer chiede aiuto al loro creatore, il criminale dr. Arik Soong, per dare loro la caccia.

Sfidando il loro "padre", i Potenziati di Arik Soong escogitano un complotto atroce contro i Klingon, che porterà senz'altro a una guerra interstellare.

Arik Soong guida il suo gruppo di Potenziati in una struttura medica dove sono ancora conservati centinaia di embrioni geneticamente potenziati che lui intende recuperare e portare in vita.

Il gruppo inizia ad avere dubbi sulla lealtà di Angel, perchè sembra essersi avvicinato al Circolo della Spina Nera, una società segreta dei demoni, che lavora per conto dei soci anziani come braccio armato.

Quindici anni fa, Dempsey, partner di Adam nell'MI6, è diventato un traditore e ha tradito Adam durante un'operazione in Serbia. Quando l'MI5 viene incaricato di proteggere un testimone di alto profilo nel processo a un criminale di guerra serbo, Dempsey riemerge e chiede ad Adam di fidarsi di nuovo di lui.