Alexandra Kyle

Tony lavora con la sua ragazza, l'agente speciale Zoe Keates dell'ATF, ad un caso che scoprono essere collegato ad un'ope razione dell'ATF chiamata "Fast and Furious"..

Mentre Raylan (Timothy Olyphant) investiga su un furto che ha fatto venire alla luce una valigia diplomatica nascosta in casa di suo padre detenuto, un nuovo predicatore si intromette nel traffico di droga di Boyd (Walton Goggins).

Mentre Raylan corre contro il tempo per trovare un uomo gravemente ferito, sospettato di essere un corriere della droga scomparso, la ricerca di Ava (Joelle Carter) e Boyd li conduce ad un'orgia clandestina della zona benestante di Harlan.

La loro corsa per trovare un corriere della droga da tempo scomparso mette Raylan e Boyd in conflitto con un pericoloso clan delle colline di Harlan.