Amy Manson

A Camelot, gli eroi lavorano freneticamente per liberare Merlino. Nel frattempo a Storybrooke, Artù chiede aiuto a David per prendere il ladro che minaccia la sicurezza dei cittadini di Camelot.

Zelena e Artù vanno a DunBroch. Lì incontrano Merida che è in viaggio per onorare il debito che suo padre, re Fergus, ha contratto con la Strega, prima di morire.

Emma e i nostri eroi affrontano Artù, Merlino e Zelena in una battaglia che oppone magi a evolontà. Emma è costretta a fare una terribile scelta che nessuno aveva previsto.

Dopo aver ricevuto da parte di Lancillotto un criptico avvertimento sulle vere intenzioni di Artù, Mary Margaret capisce che Artù può rappresentare una grande minaccia per gli eroi.

Emma, David, Regina e Henry tornano a Storybrooke e ritrovano Biancaneve, ma devono ancora confrontarsi con Ade.

Regina è distrutta dal dolore per la perdita di Robin. Henry, stanco di tutto il dolore che ha causato alla sua famiglia è intenzionato a distruggere la magia.