La madre di Buffy rimane intrappolata nella scuola quando un vampiro di nome Spike arriva in città e lancia un attacco contro la Cacciatrice.
Quando un'indagine finisce terribilmente male, Sherlock deve testimoniare ad un'inchiesta ufficiale della polizia che mette a rischio il futuro suo e quello di Watson presso il NYPD.
Si avvicina il giorno della decisione di Will e Diane riguardo al licenziamento di uno degli associati junior: Cary cerca di farsi buona pubblicità tra i colleghi, mentre Alicia è indecisa se utilizzare una delle sue conoscenze importanti per mantenere il posto di lavoro.
Il Liceo di Sunnydale è infestato dal fantasma di un ex studente e di un'insegnante che rivivono la loro tragica storia d'amore attraverso i corpi degli attuali studenti e insegnanti.
Reed perde accidentalmente il suo comunicatore durante una visita a una civiltà pre-curvatura e, quando lui e Archer vanno a recuperarlo, vengono presi per spie e rischiano di essere giustiziati.