Dopo un’estate fuori, Dawson ritorna per affrontare una decisione su Joey; Jen usa il provino da cheerleader per dare una lezione a qualcuno.
Mentre Dawson cerca di svelare il mistero che circonda Eva, il capo di Joey rivolge le sue attenzioni a Andie.
Il primo rapporto sessuale con Eva di Dawson si rivela una grande sorpresa; Pacey scopre che Andie ha avuto una relazione.
Dawson affronta un problema etico quando Eva gli consegna in anticipo una copia di un test d’ammissione per un importante college.
Jen organizza un tè per le ex Reginette di Capeside; Andie prova a riconquistare Pacey.