Charles Cioffi

Ad una giovane agente dell'FBI viene assegnato il compito di sorvegliare un collega, ma si ritrova coinvolta in una serie di indagini che riguardano fenomeni paranormali ed inspiegabili.

Mulder diventa ossessionato dalla risoluzione di un caso che è strettamente parallelo a un "incontro" che ha vissuto da bambino.

Per individuare una potenziale cura per Scully, Mulder accede a una struttura di ricerca segreta, il che lo porta ad una straordinaria rivelazione sulle origini di quel cancro..

Mulder lotta per dimostrare che una scoperta congelata nelle montagne del Canada è una prova inconfutabile della vita aliena, ma la sua ricerca di verità porta solo ad altre bugie e ad una conclusione inimmaginabile.

Frasier lascia il wine club per ospitare un nuovo programma radio chiamato "L'angolo del vino" e si arrabbia nel sapere che Niles, il prepotente "maestro del sughero" del club, ha ordinato ai suoi vecchi membri di non partecipare al programma.

Con la sua partner in coma in un letto d'ospedale, Mulder riceve informazioni chiave dall'Uomo che fuma che potrebbero significare la vita o la morte di Scully.