Charles Mesure

Jane ingegna un piano per intrappolare una banda di ladri d’arte. Nel frattempo, scattano scintille tra Lisbon e un agente della squadra dell’FBI dedicata a questo caso d’arte.

Si indaga su un serial killer, che chiede un riscatto in cambio della libertà delle sue vittime, sepolte vive.

Emma decide di lasciare che Regina le insegni la magia; Ariel supplica Uncino di aiutarla a trovare il principe Eric. Mary, Margaret e David tentano di provare a Henry di essere divertenti.

Il portale di Zelena intrappola Uncino ed Emma nel passato, all'interno della foresta incantata, dove devono stare molto attenti a non modificare la linea temporale.

Mary Margaret e David radunano la città per preparare la maledizione incombente, mentre Belle e le fate lavorano su un antidoto. Gold lavora su una strategia per salvarsi. Emma ed Elsa sono alla ricerca di Anna.

Tutti i personaggi fanno ritorno a Storybrooke, ritrovando la condizione che hanno lasciato poco prima di sparire.