Jane ingegna un piano per intrappolare una banda di ladri d’arte. Nel frattempo, scattano scintille tra Lisbon e un agente della squadra dell’FBI dedicata a questo caso d’arte.
Locke scopre che Boone vuole rivelare il loro segreto a Shannon e decide di dargli una lezione. Si scopre l'oscuro passato di Boone e Shannon. Kate è confusa per il comportamento di Sun e per il fatto che sappia in realtà parlare inglese.
Ariel supplica Uncino di aiutarla a trovare il Principe Eric ed Emma accetta che Regina le insegni come utilizzare la magia per riuscire a battere Zelena.
Quando Morgan è rapito, la squadra lavora freneticamente per trovarlo e salvargli la vita.
Un'inestimabile opera d'arte viene rubata, e il suo corriere assassinato. Castle e Beckett devono collaborare con il testimone chiave dell'omicidio per ritrovare il dipinto e stanare l'assassino.