La Janeway invia il dottore della nave nella sua prima missione di ricognizione: salvare i membri dell'equipaggio che sono svaniti nella versione olografica di Beowulf.
Archer e l'NX-01 si ritrovano nel passato della Terra, con gli eventi della seconda guerra mondiale alterati dalla guerra fredda temporale.
Con l'aiuto di Silik, Archer individua l'agente temporale che ha alterato il passato e che minaccia di distruggere la linea del tempo.