Clara Bryant

Il tentativo di Quark di ingannare una razza aliena appena incontrata mette gli ufficiali della stazione spaziale in un labirinto di pericoli.

Giles e Anya viaggiano in un'altra dimensione per consultare una creatura simile a un oracolo, mentre Buffy si prepara a mostrare alle cacciatrici potenziali che hanno il potere di sconfiggere il Primo.

Giles arriva a Sunnydale con tre cacciatrici potenziali e con la notizia che il Primo ha ucciso la maggior parte delle cacciatrici potenziali e osservatori restanti al mondo.

La convinzione di Dawn di non essere una parte importante dell'imminente battaglia cambia dopo che uno degli incantesimi di Willow le fa credere di essere una cacciatrice potenziale.

Buffy viaggia in un'altra dimensione nella quale incontra i creatori della Prima Cacciatrice, che le dicono che senza il loro aiuto non potrà salvare il mondo.

Anche se ora Buffy ha Faith dalla sua parte, non possono ancora battere il Primo, il quale adesso ha dalla sua parte un giovane prete chiamato Caleb.