Philip ed Elizabeth scoprono una cosa sorprendente su Henry e qualcosa di terribile su un’operazione passata. Stan forse si sta innamorando, ma Philip si chiede se non ci sia qualcosa di più oscuro.
Paige è sempre più invischiata nel mondo dei suoi con gravi tensioni con Matthew. Gli adescamenti di Philip ed Elizabeth prendono una piega sorprendente e Stan fa i conti col suo bluff all’FBI.
Un segreto avvicina Elizabeth e Paige, mentre a Mosca i segreti personali di Oleg ne faranno un sospettato del KGB. Una nuova svolta nell’operazione Morozov crea un’opportunità che cambia tutto.
Philip ed Elizabeth hanno degli scrupoli su una missione, mentre un fantasma del passato di Philip provoca danni imprevisti. All’FBI, Stan fa un gioco che potrebbe sconvolgergli la carriera.