Cynthia Rose Hall

Jax sta cercando chi è che ha minacciato Tara, ma quest'ultima si rende conto di come stanno le cose all'interno del club e avverte Jax che non può fidarsi di Clay.

Bloccato in una situazione impossibile, Reid deve mettersi in guardia contro una sua nemesi. Derek Morgan va a trovare la squadra con un indizio che potrebbe aiutarli a trovare il signor Graffio.

Quando Reid teme che sua madre sia stata rapita, chiede alla squadra di indagare mentre lui è chiuso in prigione.

Coulson e la sua squadra mettono a rischio tutto pur di fermare i piani delle forze dell'HYDRA. Vengono svelati ulteriori misteri e segreti.

Una coppia mette in ombra Greg e Jen quando decide di accompagnare Lark in un viaggio in aeroplano. Joan e John cercano di portare anche il cane, mentre Matt e Colleen non riescono a partire.