Damian McGinty

Finalmente la serata della prima del musical è arrivata e i rispettivi protagonisti stanno pensando di fare il grande passo con i rispettivi partners. Nel frattempo uno scout sportivo visita il McKinley High e la cosa potrebbe influenzare il futuro di Finn.

Le elezioni per il rappresentante di istituto arrivano al termine e qualcuno viene beccato mentre cerca di corrompere i risultati. Il Coach Beiste sfida Sue per via di Cooter e il giorno delle elezioni di Sue si avvicina. Le cose si complicano tra Quinn e Puck. Santana dice alla sua famiglia il suo vero orientamento sessuale. Un evento scioccante mette in pericolo i piani delle New Directions...

Le abilità di Will come insegnante di Spagnolo vengono messe in dubbio così lui decide di frequentare un corso serale per dare una rinfrescata alla sua conoscenza della lingua. Tuttavia il suo insegnante, David, diventa un potenziale rivale al McKingley High quando Will assegna una settimana a tema spagnolo alle New Directions. Rachel racconta a Mercedes e a Kurt della proposta di Finn, Sue...

Vedendo che c'è poca armonia tra i due Glee Cub rivali, New Directions e Troubletones, i rispettivi direttori Will Schuester e Shelby Corcoran indicono un "mash off", una sfida amichevole per riappacificare gli animi. Nel frattempo, però, Shelby scopre le vere intenzioni di Quinn nei confronti della piccola Beth.

L'amore è nell'aria per la festa di San Valentino e i membri del Glee Club sfoggiano tutto il loro talento per romantiche canzoni d'amore. Il McKinley High organizza un ballo a tema e Santana e Brittany vanno insieme come coppia. I papà di Rachel, Hiram e Leroy Berry, organizzano una festa e fanno visita al liceo dell'adorata figlia Rachel. Artie e Rory competono per il cuore di Sugar mentre...