Darren Dolynski

La vita di Emma viene sconvolta quando riceve la visita di Henry, il figlio che dieci anni prima aveva dato in adozione. Emma riporta il bambino dalla madre adottiva in una strana cittadina chiamata Storybrooke.

Quando una giovane donna muore dopo una serata al Verdant, Lance e il suo collega, il detective Hilton informano Oliver e Tommy che la vittima aveva assunto la Vertigo.

I Fringe dell'universo alternativo indagano su una violazione della sicurezza; un gemello fa uscire il fratello (guest star SHAWN e AARON ASHMORE) da una zona Ambra sottoposta a quarantena.

Jor-El (la guest star JULIAN SANDS) arriva misteriosamente a Smallville, in cerca del figlio. Quando Clark capisce che Jor-El è vivo e sulla Terra, cerca di trovarlo prima che lo faccia Zod.