David L. King

Jane si avvicina alla mente criminale dietro una banda che si occupa di rapimenti, mentre Lisbon deve decidere se si trasferirà a Washington con Marcus Pike.

Jess decide di essere pronta a uscire con nuove persone e Schmidt la sprona a frequentare Robby, un suo amico. Cece assume un barista attraente e Nick cerca di capire la bellezza maschile. Winston ha un'esplosione di fiducia.

La squadra indaga sui rapimenti a St. Louis di alcuni ragazzini provenienti da famiglie difficili. Rossi riprende i contatti con la sua prima moglie che ha delle notizie sconvolgenti.

Il team indaga sull'omicidio di un professore universitario.

Mack, Daisy e Coulson si lanciano in una corsa contro il tempo per salvare Lincoln. Hunter è disposto a tutto pur di perpetrare la propria vendetta.

Mentre la visita a sorpresa del famoso Pascal Le Marchal suscita grande interesse negli Hampton, Emily e Victoria hanno un drammatico confronto in un luogo pubblico.