La squadra cerca un killer che imbalsama le sue vittime per poter passare più tempo con loro.
La verità sulla trasformazione di Fitz viene rivelata, e questo potrebbe distruggere tutto lo S.H.I.E.L.D..
Daisy si trova a fare squadra con un partner improbabile. Intanto, Aida si prepara a rendere effettiva la sua arma finale.
Simmons e Daisy si danno da fare per far uscire dal Framework tutto il team ma non tutti desiderano andarsene.