Don Guillory

Sherlock e Watson indagano sul rapimento di un bambino ad opera di un serial killer soprannominato "L'uomo dei palloncini", perché lascia dei palloncini su ogni scena del crimine.

Quando il giovane genio Kerry Ketchum viene accusato di violazione di brevetto per aver sviluppato un farmaco per il trattamento dell'emofilia B, di cui è affetta la sua sorellina, Bull e il suo team devono recarsi nel Texas occidentale, dove il caso sarà giudicato.

L'amico di Chunk, Reggie, consigliere di un collegio esclusivo, chiede a Bull di aiutare i genitori di uno studente con borsa di studio sportiva a denunciare per omicidio colposo la scuola dopo l'improvvisa morte del ragazzo durante l'allenamento.

Stone accetta un incarico. Naz sfoga le sue frustrazioni. Box ed Helen raccolgono prove.

Gormley e Garrett sono indecisi su come arginare un artista di strada che lascia in giro per la città dei borsoni dall'aspetto inquietante, costringendo ogni volta il Dipartimento ad inviare gli artificieri.

Stone avverte Naz di stare zitto. Box incontra il patrigno della vittima e, in seguito, il pubblico ministero Helen Weiss.