Doug Tompos

Frasier si rende conto di avere forti sentimenti per Kate, proprio quando lei annuncia che si trasferirà a Chicago.

Cordelia ha una visione: vede una creatura emergere da un bozzolo. Il giorno dopo, si sveglia incinta di otto mesi. Angel e Wesley temono che sia un bambino demone. Scoprono che Jason e Wilson sono in potere di un demone.

La squadra dell'NCIS collabora con il Tribunale Penale Mondiale quando un siriano in cerca di giustizia, David Sarraf, viene brutalmente attaccato mentre consegna le prove che dimostrerebbero l'uso di armi chimiche sui civili.

Il capo della logistica di una stazione navale di armi ha un collasso sul lavoro, la squadra deve stabilire se si tratta di una minaccia terroristica o è dovuto allo stress. Kensi e Deeks fanno ricerche su diverse località per la luna di miele.