Doug Tompos

Frasier si rende conto di avere forti sentimenti per Kate, proprio quando lei annuncia che si trasferirà a Chicago.

Il capo della logistica di una stazione navale di armi ha un collasso sul lavoro, la squadra deve stabilire se si tratta di una minaccia terroristica o è dovuto allo stress. Kensi e Deeks fanno ricerche su diverse località per la luna di miele.

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Cordelia ha una visione: vede una creatura emergere da un bozzolo. Il giorno dopo, si sveglia incinta di otto mesi. Angel e Wesley temono che sia un bambino demone. Scoprono che Jason e Wilson sono in potere di un demone.