La nonna di Caroline (JUDITH ROBERTS) riceve una notizia scioccante.
La famiglia Crane è sconvolta quando arriva in città la vecchia fiamma di Daphne.
I tentativi di Frasier di produrre un dramma radiofonico stile anni 40 per il cinquantesimo anniversario della radio portano il caos.
Frasier scopre che un best seller era basato sulla sua relazione con una donna più grande.
La festa in costume di Halloween di Niles diventa una commedia degli errori quando pensa erroneamente che Daphne sia incinta e che Frasier sia il padre.