La nonna di Caroline (JUDITH ROBERTS) riceve una notizia scioccante.
Quando Frasier rifiuta di cambiare il suo show per adattarlo alle esigenze del nuovo capo donna, questa lo esilia nel turno del cimitero.
Stufo del suo spietato agente Bebe, presto Frasier scopre il prezzo elevato nell'assumere un agente "gentile" per rappresentarlo nelle trattative contrattuali.
I rapporti di lavoro passano da accessi a pesanti quando Frasier e il suo capo negoziano un aumento per il personale: un'inaspettata passione l'uno per l'altro.
Frasier è eccitato dall'idea di una visita natalizia da parte di suo figlio, ma è costretto a sfidare il centro commerciale la Vigilia di Natale per trovare il regalo giusto.
