Elyse Levesque

Quando Rebekah rimane prigioniera, si rende conto che una strega di nome Genevieve (ELYSE LEVESQUE) è tornata per vendicarsi. Marcel si accorge di disporre di informazioni preziose.

Dopo una serie di incubi che riguardano suo padre Mikael (SEBASTIAN ROCHÉ), Klaus è costretto ad esaminare la sua sofferta relazione con il figlio adottivo Marcel.

Quando Klaus, Elijah e Rebekah sono intrappolati nel cimitero della Città dei Morti a causa di un incantesimo, Elijah rivela un segreto nascosto da tempo sul passato della famiglia.

Alla Festa delle Benedizioni, Monique (YASMINE AL BUSTAMI) e Genevieve (ELYSE LEVESQUE) cercano di usare la cerimonia per dare una lezione a Davina, ma Klaus interviene.

Rendendosi conto che il piano di Klaus porterà allo sterminio di tutti i vampiri del Quartiere francese, Marcel mobilita un’armata per abbattere i Mikaelson e riprendere il controllo.

Clark dice a Lana che Kara se n'è andata e propone un'alleanza per sconfiggere Lex. Lei gli fornisce delle informazioni, compreso un verbale di un certo Adrian, infettato da una sostanza aliena. Adrian mette una bomba su Chloe e dice a Lois che la farà detonare se non farà dire a Lex la verità sugli esperimenti con 33.1. Chloe confessa a Jimmy di essere una mutante.