Emerson Min

Jess organizza una festa di Halloween, ma Cece non vuole partecipare se Schmidt sarà presente. Nel tentativo di cambiare l'umore di Schmidt, Jess, Nick e Winston fingono di essere il suo idolo d'infanzia: Michael Keaton.

Il personale del Cloud 9 cerca di entrare nello spirito natalizio.

I Johnson sono d'accordo sul fatto che il nuovo amico di Jack, Raymond, deve andarsene. Nel frattempo, Junior vuole che la prima esperienza di dolcetto o scherzetto di Devante sia perfetta.

Quando Rainbow e Dre si rendono conto che Junior li ha dati per scontati, decidono che è il momento di unirsi e di tagliarlo fuori per sempre. Quando Jack scopre di avere un talento molto redditizio, Ruby vuole usarlo per tutti i motivi sbagliati.

Dre decide di mettere Junior a lavorare come stagista alla Stevens & Lido, ma Junior è stupito dall'ambiente di lavoro. Bow lascia che Ruby guardi Devante dopo che la tata si è licenziata, ma Ruby ha difficoltà a seguire la regola di Bow.

Dre è combattuto tra prendersi cura di Junior e lasciargli fare i suoi errori. Nel frattempo, Jack perde un'amicizia dopo aver cercato di fare lo sfacciato davanti alla squadra di pallacanestro.