Emilia Fox

Un anno dopo la scomparsa di Lady Morgana, il re Uther non si da' ancora pace e invade i territori di re Cenred per ritrovarla, provocando un conflitto e mettendo a rischio la sicurezza di Camelot

Il piano malvagio di Morgana di distruggere Camelot si sta per compiere. Riuscira' il Grande Drago a far riprendere in tempo Merlino per fermarla?

Merlino incontra per caso Taliesin, un vecchio mago stregone, che lo conduce in una grotta di cristallo incantata. Qui Taliesin concede a Merlino una breve occhiata al futuro

Per ordine di Morgause, Gwen viene rapita e portata da Cendred al castello abbandonato di Fyrien. Giunta li' scopre che anche suo fratello Elyan, che non vedeva da anni, e' stato rapito

A Camelot arriva un cavaliere che dinanzi a re Uther e suo figlio Artu' getta a terra il guanto della sfida. Artu' lo raccoglie e solo dopo scopre che il cavaliere e' in realta' una donna...

Morgana e' intenta a far passare dalla sua parte i cavalieri di Camelot per poter avere la fiducia del popolo. I cavalieri, si rifiutano di tradire il loro re e vengono quindi condannati al patibolo