Il mattino seguente, Cooper incontra Audrey, che gli confessa di avergli lasciato la pista del One Eyed Jacks. Cooper dice a Truman di non ricordarsi chi fosse il killer visto in sogno, ma è convinto che sia la chiave per risolvere il caso.
Cooper interroga il dottor Jacoby, che sospetta di Leo Johnson. Gordon Cole, il superiore di Cooper, chiama riguardo al rapporto di Albert. Josie Packard spia Ben Horne e Cartherine Martell. Hawks scopre l'identità dell'uomo con solo braccio.
Audrey riesce a infiltrarsi nel negozio di profumi dove Laura lavorava, che scopre essere una copertura per trovare ragazze per il One Eyed Jacks. James, Donna e Maddy provano ad attirare Jacoby lontano dal suo ufficio.