Ethan Erickson

Per distrarre Buffy e impedirle di interferire con l'Ascensione del sindaco, Faith colpisce Angel con una freccia imbevuta di un veleno il cui unico rimedio è il sangue di una cacciatrice.

Buffy, i suoi amici e tutti gli studenti del Sunnydale High si preparano ad affrontare il sindaco e la sua frotta di vampiri in una battaglia, in apparenza già persa, per salvare la città.

Dopo aver ucciso un demone telepatico, Buffy è bersagliata dai pensieri di chi la circonda, compreso uno studente che, a quanto pare, sta pianificando un omicidio di massa.

Nell’intento di aiutare Anya a riacquistare i poteri con un incantesimo, Willow e Anya inavvertitamente richiamano da un universo alternativo la gemella malvagia di Willow, una vampira.

Mentre Buffy e Riley cercando di accettare il fatto che hanno entrambi un'identità segreta, un demone Vahrall inizia a procurarsi il necessario per un rituale che riaprirà la Bocca dell'Inferno.

Le acqu tra Charlie e il suo gruppo di detenuti si agitano quando va a letto con la nuova e attraente direttrice del carcere.