Felicity Huffman

In Alaska. una squadra di geofisici dislocata in un remoto avamposto viene uccisa da una forma di vita aliena. Mulder e Scully vengono mandati ad indagare.

Un nuovo analista finanziario alla radio mette Frasier nei guai.

Turbato dalla promettente relazione di Frasier e Julia, Roz riconsidera la decisione di lasciare KACL e dà un ultimatum a Frasier: deve scaricare Julia o non saranno più amici.

Frasier e Niles boicottano Café Nervosa quando il proprietario assume un cantante folk.

Julia rovina l'annuncio di Niles e Daphne sulla gravidanza di quest'ultima.

Frasier esce con una donna che gli ricorda il suo cattivo istruttore di palestra.