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Intanto, lo scorso Natale…
Sue Sylvester presenta l'episodio di uno speciale di Natale che la FOX non ha mandato in onda l'anno scorso. I New Directions fanno un'audizione per un Presepio Vivente. A New York, Rachel, Kurt e Santana lavorano come elfi di Natale in un centro commerciale. Tra le performance musicali: “Here Comes Santa Clause”, “Mary’s Litle Boy Child”, Love Child”, e “Away In A Manger”.
