Philip ed Elizabeth non si trovano d'accordo sul modo di gestire gli ordini del Centro e la tensione fra di loro è latente. Quando Elizabeth perde delle informazioni chiave, Philip arruola Annelise per una missione dall'esito inaspettato.
Paige è sempre più invischiata nel mondo dei suoi con gravi tensioni con Matthew. Gli adescamenti di Philip ed Elizabeth prendono una piega sorprendente e Stan fa i conti col suo bluff all’FBI.
Gabriel ha informazioni sorprendenti. Elizabeth prende in mano le redini della famiglia. Stan riceve sconvolgenti notizie sul suo passato e cerca conforto in Sandra.
Elizabeth e Philip insieme devono far fronte a una missione non andata a buon fine, ma faticano a conciliare le loro contrapposte ideologie. Stan accoglie in America un disertore sovietico di nome Zinada. Nina si ambienta alle nuove modalità di vita.
Philip si destreggia fra le molte donne nella sua vita mentre Elizabeth mette in atto misure drastiche per portare a termine una missione. Stan insiste sul piano di salvare Nina con l'aiuto di un improbabile alleato.
