Il gruppo cerca di persuadere Earl a suonare. Guest star JACKÉE HARRY.
Riley e la sua amica Maya cercano di sgattaiolare fuori casa per prendere la metropolitana, ma i genitori di Riley le fermano, poi le lasciano andare. In metropolitana le ragazze incontrano Lucas, per cui Riley si prende una cotta. A scuola Cory, il padre e insegnante di storia di Riley, assegna un compito: raccontare qualcosa per la quale lotterebbero. Riley decide di lottare per l'amicizia.
Riley e Maya vengono raggirate da una commerciante di vestiti usati e spendono una cifra elevata usando la carta di credito per le emergenze di Topanga. Riusciranno a recuperare il denaro?
I New Directions vanno nell'assolata Los Angeles per competere alle nazionali, e portano con loro due ospiti speciali. Tra le performance musicali: "I Love LA", "Vacation", "Mr. Roboto", "Counting Stars", "More Than A Feeling", "America", e "I Still Haven't Found What I'm Looking For".
Riley e Maya vedono la donna che loro chiamano "Testastrana" in metropolitana. Cercano di parlarle, ma viene portata via con la spazzatura. In classe le ragazze si preoccupano di cosa ne sarà di "Testastrana". Cory cambia la lezione e divide la classe in due parti, ciascuna rappresenta un'azienda: entrambe le imprese venderanno muffin, ma una sarà guidata dai profitti e l'altra dalla felicità e dal benessere delle persone.
