Jakob Davies

August conduce Emma in un viaggio per mostrarle come battere Regina e riuscire ad ottenere la custodia di Henry. Regina cerca di sedurre David.

Mentre cerca di tornare a casa, Peter deve affrontare Walternate nell'altro universo, e l'impresa si rivela molto pericolosa. Olivia riceve un terribile avvertimento da un Osservatore.

Lois decide di rivelare a Clark che conosce il suo segreto, ma accidentalmente attiva un antico manufatto che la trasforma nella dea Iside con relativi superpoteri.

Tornando al finale di stagione, Lois trova il corpo senza vita di Clark, mentre la sua anima lotta contro l'oscurità. Jonathan Kent torna a Smallville con un messaggio per Clark.

Mary Margaret vaga da sola cercando di affrontare ciò che è accaduto a Cora e si imbatte in August, che è diventato interamente di legno. Neal invita la sua fidanzata a Storybrooke.

David e Mary Margaret sospettano che Crudelia e Ursula siano venute a Storybrooke per cercare qualcosa che potrebbe minacciarli e rivelare il segreto che avevano seppellito tanto tempo prima.