James Oliver

Niles e Frasier litigano su chi deve ospitare il Natale di famiglia.

Niles teme che il suo mal di denti sia un sintomo della sua condizione cardiaca.

Frasier e Niles boicottano Café Nervosa quando il proprietario assume un cantante folk.

Frasier prepara la sua vendetta quando Bulldog gli fa uno scherzo di Halloween.

Nel loro ottavo anniversario di convivenza, Frasier distrugge accidentalmente la poltrona reclinabile di Martin. Niles scopre che Daphne non ha talento per la musica.

Rivisitando la casa della loro infanzia, Frasier e Niles trovano un teschio umano e diventano ossessionati nel dimostrare che il loro ex padrone di casa ha ucciso la sua moglie.