James Whitmore

Josh Hawks, candidato a governatore della California, sostiene che Tom Barkley gli abbia rubato la terra e accusa la famiglia di truffa. Jarrod capisce che tutto ciò è parte di una manovra di Hawks per ottenere consensi e cerca di convincere il responsabile della campagna Frank Wesley a ritrattare, ma senza successo.

I Barkley devono risolvere una controversia con i Craddock, una famiglia il cui ranch confina con il loro; il limite naturale tra le due proprietà è un fiume che ha cambiato il proprio corso a causa delle piogge e, come risultato, gli aranceti dei Barkley si trovano ora sul territorio dei Craddock, che li rivendicano come propri e intendono rimuoverli per realizzare un pascolo.

Nick e Heath si uniscono ad un gruppo di uomini, comandati da Seth Campbell, incaricati di stanare dei criminali. Tutti considerano Seth Campbell una leggenda, ma Heath la pensa diversamente.

Tom Wills viene nominato sceriffo in una piccola città, tenendo tutti sotto controllo. Heath è disturbato dall'eccessivo potere che il suo amico ha acquisito.