Jason Burkart

Uncino suggerisce di trovare Trilli e seguirla fino al nascondiglio di Peter Pan; Neal realizza un piano che può condurlo da Emma.

Emma arriva a Storybrooke e si rende conto che nessuno ricorda l'anno trascorso nel mondo fatato e si allea con Regina per scoprire chi è l'autore della nuova maledizione.

Spaventata e confusa, Elsa crea un mostro di neve perché la protegga. Uncino è sconvolto dal realizzare che Emma sembra evitarlo. Anna scopre nuove informazioni sui propri genitori.

Uncino va a New York per tentare di aiutare Emma a recuperare i suoi ricordi, così che possa aiutare i suoi amici e la famiglia.

Belle tenta di ottenere dal marito alcune informazioni riguardo il nascondiglio della Regina delle Nevi. La ragazza va poi ad Arendelle a cercare aiuto per recuperare i ricordi perduti.

Quando Mary Margaret entra in travaglio, gli abitanti di Storybrooke si impegnano per proteggere lei e il bambino; Glinda chiede a Zelena di unirsi a lei come protettrice di Oz.