Jeff Daniel Phillips

Reed e Caitlin Strucker scoprono che i propri figli sono dotati di capacità paranormali. Devono allora proteggerli dal governo, che persegue ferocemente i mutanti e sono quindi costretti a darsi alla fuga.

Motivato da un evento tragico accaduto in passato, Jace concentra tutto il potere dei Sentinel Services nella ricerca della Mutant Underground Way Station. Nel frattempo i sogni di Blink la portano a incontrare Dreamer.

Cal forma una squadra di super cattivi con la speranza di trovare vendetta su Coulson e distruggere la SHIELD. Una crisi obbliga May ad entrare in contatto col proprio ex marito.

Polaris apprende di più riguardo al proprio passato e prende una decisione che potrebbe avere un impatto irreversibile sulla propria vita. Nel frattempo il quartiere generale dei mutanti è sotto attacco.

Il dottor campbell si reca a un summit nel tentativo di estendere su scala nazionale il programma Hound. Un gruppo di mutanti intraprende una pericolosa missione allo scopo di fermarlo.

Thunderbird contatta un avvocato mutante per chiedergli aiuto. Lauren e Andy condividono un sogno che, però, distrae quest'ultim dall'allenamento. Reed deve mantenere un enorme segreto.