L'indagine sul deposito di un contrabbandiere di armi fa scoprire alla S.W.A.T. il piano letale di una milizia anti-governativa.
Sam, Dean e Castiel cercano Lucifero che, nel frattempo, stringe un improbabile patto con una guaritrice locale (DANNEEL ACKLES). Intanto, Asmodeus si avvicina al ritrovamento di Jack.
Mentre raccolgono tutti gli elementi per aprire un varco nell’altro mondo, Sam e Dean trovano un bunker degli Uomini di lettere degli anni ‘20 e un Dio affamato di un’altra dimensione.
Con Asmodeus (JEFFREY VINCENT PARISE) sulle loro tracce, Sam e Dean continuano la loro ricerca di Jack, quando si imbattono in un nemico familiare.
Sam e Dean iniziano a scoprire ciò di cui è capace Jack, quando una visita inaspettata di Donatello li avverte della sua necessità di protezione.