Jenni Blong

Nel tentativo di ricordare il suo piano per sconfiggere gli Osservatori, Walter intraprende un viaggio con LSD nel mondo dei ricordi, alla ricerca di risposte.

Mentre cerca di spiegare a Olivia le origini fuori dal mondo di Peter, Walter torna indietro negli anni al 1985 e ricorda la madre di Peter (guest star ORLA BRADY).

Durante una protesta, un contadino minaccia di far esplodere il proprio trattore davanti al Dipartimento del Tesoro a meno che non lo facciano parlare con il presidente degli Stati Uniti.

Rush affronta un vecchio caso lasciato irrisolto da Vera, riguardante uno stupratore seriale che prende di mira donne single.

Jack accetta di malavoglia di lavorare con Kim su un'operazione sotto copertura che potrebbe aiutarli ad avere un vantaggio su Saunders. Palmer informa il suo Gabinetto della crisi imminente mentre Saunders presenta un'altra richiesta.

Jack e Chase sono in corsa contro il tempo per catturare Saunders prima dell'ultimatum finale. Chappelle sta organizzando un piano di fuga, Michelle scopre che un ospite infetto potrebbe essere scappato dall'albergo.