Jenni Blong

Un contadino in difficoltà minaccia il Dipartimento del Tesoro con il suo trattore imbottito di esplosivo. Intanto Loker rimane bloccato con una scolaresca che stava facendo visita al Gruppo Lightman.

Mentre cerca di spiegare a Olivia le origini fuori dal mondo di Peter, Walter torna indietro negli anni al 1985 e ricorda la madre di Peter (guest star ORLA BRADY).

Rush affronta un vecchio caso lasciato irrisolto da Vera, riguardante uno stupratore seriale che prende di mira donne single.

Nel tentativo di ricordare il suo piano per sconfiggere gli Osservatori, Walter intraprende un viaggio con LSD nel mondo dei ricordi, alla ricerca di risposte.

Mentre Kate è in fuga, Jack deve fare qualcosa che metterà in grave pericolo la vita di una persona cara.

Lafayette evoca i genitori defunti di Sookie. Warlow rivive ricordi dolorosi legati a Lilith.