Jerry Wasserman

Sono trascorsi più di 10 anni, da quando una pioggia di meteoriti si è abbattuta sugli ignari abitanti di Smallville, Kansas, seminando distruzione.

Un esperimento che Lex sta conducendo in segreto alla LuthorCorp va terribilmente storto e provoca il rilascio di una pericolosa tossina.

A Lex viene consegnata una busta con informazioni dannose che potrebbero distruggere la vita di Jonathan e deve decidere se usarle o meno, perché danneggerebbero anche Clark e Martha.

Mentre suo padre attende l'operazione, Clark fa amicizia con un ragazzo, Garrett (JAMES KIRK), il cui fratello Vince (TAHMOH PENIKETT) muore dopo un problema al fegato. Tuttavia, Vince si presenta in ospedale, vivo e in forma, finché il fegato non collassa di nuovo. Per tenere in vita il fratello, Garrett si lega addosso una bomba alla Kryptonite e pretende che Jonathan doni il fegato a Vince.

Quando, in una casa di cura, una droga sperimentale rilascia spiriti travagliati Mulder e Scully affrontano poltergeist assassini.

Eugene Tooms, che Mulder ha aiutato ad incarcerare, viene rilasciato sulla parola.