Jim Thorburn

Quando la squadra Fringe esplora un incidente misterioso che riguarda un uomo i cui sogni strani e raccapriccianti proiettano eventi spaventosi, l’Agente Broyles incontra Nina Sharp.

Clark e Lana cercano di uccidere Chloe per motivi sconosciuti dopo aver ricevuto una misteriosa e-mail dall'Istituto Summerholt. Chloe rivela di avere le prove che il laboratorio è coinvolto in ricerche sul controllo mentale, e vogliono evitare che lei ci scriva un articolo. Intanto, Lana affitta un appartamento sopra il Talon per Adam (IAN SOMERHALDER), anche se sa che lui le nasconde qualcosa.

Clark è in missione sotto copertura per scoprire chi ha sparato a Jones (Phil Morris), mentre Lana (Kristin Kreuk) dà a Tess una notizia scioccante.

Carlos si ritrova ad essere oggetto di investigazione quando la giornalista Alicia Fuentes, viene trovata uccisa nel suo appartamento; la donna aveva passato la notte precedente l'omicidio proprio con il detective.

La fuga di Max da Seattle viene interrotta quando White invia il suo clone per catturare l'inafferrabile X5-452. Il complesso di Logan's Eyes Only viene attaccato.

Un Nuovo Mutante viene rapito dalla sua famiglia, e Mutant X si mette in viaggio per recuperarlo e scoprire l'interesse di Eckhart per lui.