Johnny Michaels

Ryan va in Messico, con Seth al seguito, per porre fine ai suoi problemi nell'unico modo che conosce. Seth incontra alcuni nuovi amici che lo aiutano a trovare quello che sta cercando. La nuova dirigente disciplinare della Harbor School costringe Kaitlin e Julie a lavorare insieme alla raccolta di vestiti alla Harbor. I Cohen escludono Julie perché coinvolta nelle attività di Ryan e Seth.

Sydney si risveglia da un incubo in cui vede una figura angelica, e se stessa che estrae strani tubi dalla sua misteriosa cicatrice. Jack prende misure drastiche per assicurarsi che l'NSC non scopra mai la verità sull'omicidio di un diplomatico russo da parte di Sydney. Nel frattempo, Sydney accetta una missione con Sloane per bloccare un piano per ottenere il sistema operativo di un'arma letale - e scopre di avere un improbabile alleato nella ricerca dei suoi due anni perduti.