Il sogno
Sette mesi prima: una Polaris incinta si rifiuta di raccontare a Eclipse di suo padre, e la coppia si promette di non diventare mai come i loro genitori. In una serie di flashback, lei riflette sul rapporto travagliato con suo padre mentre veniva cresciuta da sua zia Dane. Presente: dopo la rapina in banca della Cerchia Interna, Twist fugge da sola dopo il suo terribile atto impulsivo, non sentendosi più la benvenuta nella Cerchia Interna. Mentre la violenza esplode contro i mutanti, la Cerchia Interna tenta di ritrovarla prima che lo faccia la folla – mentre Thunderbird e Blink continuano a lavorare insieme per trovare la Cerchia Interna. Ben presto si ritrovano sulle tracce di Twist. Altrove, nel tentativo di stabilizzare i poteri di Reed, Caitlin e Lauren incontrano il dottor Risman, un medico che cura i pazienti con geni X debilitanti – e che ha già contribuito ad aiutare Reed da piccolo. Il trattamento ha successo a breve termine, ma una soluzione a lungo termine richiede anche lo studio di Lauren. Il dottor Risman fornisce a Reed anche ulteriori informazioni sulle motivazioni del padre. Lauren fa amicizia con Noah, l'assistente di laboratorio del dottor Risman, e assapora un po' di vita normale. Tuttavia, Lauren scopre che il dottor Risman non è chi pensava fosse. Nel frattempo, Esme aiuta Polaris a fare dei passi in avanti per proteggere Dawn dalla Cerchia Interna. Ma ciò implica un conflitto sia con Eclipse… che con il suo risentimento nei confronti del padre per averla abbandonata.