Ken Lynch

Un mostro sconosciuto minaccia un'operazione mineraria.

Quando arriva al ranch un uomo di nome Waldo cominciano ad accadere incidenti strani. Nick, nonostante tutti gli uomini minacciano di andarsene, decide di tenere Waldo per principio.

Alcune famiglie di immigrati irlandesi guidate dal coriaceo Jimmy Callahan si insediano sulla terra dei Barkley sostenendo di aver regolarmente acquistato l'appezzamento da un'agenzia di San Francisco, l'Aquila Land Company. Heath vorrebbe trovare una soluzione pacifica, ma ogni tentativo di instaurare un dialogo è reso vano da Nick.

Mentre è fuori a cavalcare, Audra viene salvata da un giovane uomo che sembra essere un vero principe azzurro. Audra continua a vedere il ragazzo, ma i sospetti su di lui aumentano dopo una serie di attacchi e tentativi di estorsioni sui vicini, avvenuti subito dopo il suo arrivo nel villaggio insieme al suo clan.

Victoria viene rapita dagli uomini del fuorilegge Sam Balden per un insolito motivo: Sam vuole infatti che la donna gli insegni a leggere e a scrivere.